お客様カルテの使い方
スタッフのスマホをそのままカルテ端末として使います。
ホーム画面にアイコン登録しておけば、アプリのようにすぐ開けます。
カルテとメモをそれぞれホーム画面に追加できます
カルテURLをホーム画面に追加する
管理画面に表示される「カルテURL」を自分のスマホで開き、ホーム画面に追加します。一度登録すればアプリのアイコンとして使えます。
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SafariでカルテURLを開く
※ Chrome等の他ブラウザでは追加できません - 2 画面下部の 共有ボタン(四角に上矢印 ⎙)をタップ
- 3 メニューを下にスクロールして「ホーム画面に追加」をタップ
- 4 名前を確認して「追加」をタップ → ホーム画面にアイコンが表示されます
ホーム画面のアイコンからカルテを開いてお客様に渡す
お客様がご来店されたら、ホーム画面のカルテアイコンをタップして開き、そのままお客様にスマホをお渡しします。
お客様が必要事項を記入する
名前・ふりがな・年齢・力加減・お疲れの部位など必要事項を入力してもらいます。記入が終わったら「記入を完了する」を押していただき、スマホをスタッフに返してもらいます。
お客様カルテ
顧客メモ画面でカルテ内容を確認する
スタッフは顧客メモの「お客様カルテ」タブを開き、お客様が記入した内容を確認します。希望・体の状態などを把握したうえで施術に入ります。
施術を行う
カルテの内容をもとに施術します。
施術後に顧客メモを新規追加する
施術が終わったら、顧客メモ画面の「+ 新規追加」からコース・時間・会話内容・支払い方法などをメモしておきます。次回来店時にすぐ参照できます。
顧客メモの使い方
スタッフ専用の管理画面です。パスワードでログインして使います。
カルテの閲覧・施術メモの記録・顧客情報の管理ができます。
メモURLにアクセスしてログイン
管理画面に表示される「メモURL」を開き、パスワードを入力します。初回ログインのパスワードは abc123 です。ログイン後すぐに変更してください。
カルテ・顧客メモを切り替えて確認
ログイン後、「お客様カルテ」タブではお客様が記入したカルテ一覧、「顧客メモ」タブではスタッフが追加したメモ一覧が表示されます。名前で検索も可能です。
顧客メモを新規追加する
「+ 新規追加」ボタンを押すと、コース・時間・会話内容・支払いなどのメモを入力する画面が開きます。施術後にスタッフが記録します。
カスタマイズ希望の場合は、カルテ屋に変更箇所をお伝えください。
過去の記録を確認・編集する
一覧からお客様名をタップすると過去のメモが展開されます。(もう一度タップすると折りたたみます)編集・削除も可能です。次回来店時の施術前に前回の記録を確認しておくと便利です。
パスワードの管理
初期パスワードは abc123 に設定されています。
セキュリティのため、ログイン後すぐに変更してください。
パスワードを変更する
顧客メモにログインしたら、画面右上の 「PW変更」 ボタンをタップします。現在のパスワード・新しいパスワード・確認用の3項目を入力して「変更する」を押すと完了です。
パスワードを忘れた場合
ログイン画面下部の 「パスワードをお忘れの方」 をタップすると案内ページが表示されます。カルテ屋サポートまでご連絡いただければ、パスワードを初期値(abc123)にリセット対応いたします。
チームプランの追加機能
個人プランの全機能に加え、スタッフ複数名での運用に対応した機能が使えます。
スタッフ全員でURLを共有する
カルテURL・メモURLはスタッフ全員で同じものを使います。スタッフ数の上限はなく、追加費用もかかりません。
オーナー権限とスタッフ権限の違い
チームプランではログインする権限によって、できることが異なります。
- ✓カルテ・メモの閲覧・追加・編集
- ✓カルテ・メモの削除
- ✓オーナーPWの変更
- ✓スタッフPWの変更
- ✓カルテ・メモの閲覧・追加・編集
- ✗削除はできない
- ✗PW変更はできない
オーナーがスタッフPWを変更する方法
オーナーでログイン後、右上の 「PW変更」 をタップすると、オーナーPW変更とスタッフPW変更の2つのフォームが表示されます。スタッフPWの変更は現在のPW入力不要でそのまま設定できます。
担当セラピスト名と指名/フリーを記録できる
顧客メモの新規追加画面に「担当セラピスト」「指名/フリー」欄が表示されます。誰が担当したかを記録することで、スタッフ間での情報共有がスムーズになります。